Chức năng này giúp người dùng quản lý tất cả lịch sử chăm sóc của nhân viên với KH. Để tạo một lịch sử chăm sóc, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Người dùng chọn menu CRM >> Bán hàng >> Khách hàng >> chọn 1 KH cần chăm sóc >> bấm Lên công việc.

Tại đây, người dùng chọn:

• Kiểu hoạt động: phương thức liên lạc hoặc trao đổi với KH.
• Ngày đến hạn: ngày kế hoạch cần thực hiện công việc.
• Phân công cho: nhân viên được phân công cộng việc.
• Title: người dùng nhập nội dung công việc…

Bước 2: Bấm Ấn định (thời gian).

Sau khi lên công việc thành công, trong thông tin KH người dùng sẽ thấy 1 công việc được hiển thị dưới dạng ghi log như hình.

Bước 3: Thực hiện công việc.

Đến ngày thực hiện công việc, người dùng thực hiện và hoàn thành công việc.

• Sửa : người dùng bấm vào sửa để viết thêm ghi chú trong quá trình trao đổi.
• Hoàn tất : người dùng bấm vào hoàn tất để hoàn thành công việc.
• Huỷ : người dùng bấm vào huỷ để huỷ công việc.

Sau khi hoàn thành công việc, hệ thống ghi log trong thông tin KH, từ đó khi vào thông tin KH người dùng có thể xem được lịch sử chăm sóc của KH này.